SaiCrm

Customer Relationship Management

 

CRM on Server

• Gestione dati generali del cliente/prospect
• Gestione della rubrica con contatti illimitati per ogni cliente/prospect che contiene numeri telefonici, cellulari, fax ed e-mail
• Gestione visite
• Gestione Informazioni su articoli e prezzi proposti
• Gestione dei contatti via e-mail inviate e ricevute
• Gestione dei contatti via fax inviati e ricevuti
• Gestione delle telefonate effettuate e ricevute
• Gestione dei materiali rilasciati (depliant, listini prezzi, altro materiale pubblicitario)
• Gestione delle partecipazione a work shop, presentazioni, ecc.
• Gestione del calendario attività con pianificazione delle attività e delle risorse
• Possibilità di associare più categorie commerciali con relativa potenzialità ad ogni cliente/prospect
• Gestione delle sottocategorie ad ogni categoria commerciale
• Gestione archivio “Aziende Concorrenti” con possibilità di specificare gli articoli in competizione e i relativi prezzi proposti
• Gestione dati relativi ad un’opportunità
• Assegnazione dell’opportunità ad un team interno
• Assegnazione dell’opportunità ad un referente
• Qualificazione dell’origine dell’opportunità
• Campagna di riferimento dell’opportunità
• Possibilità di associare più attività e offerte ad una determinata opportunità
• Visualizzazione delle offerte strutturate
• Assegnazione delle offerte non strutturate ad un tipo di documento specifico
• Ricerca e visualizzazione offerte per ogni cliente
• Ricerca e visualizzazione ordini, bolle, fatture e note d’accredito per cliente
• Gestione del Calendario attività singole e collettive con pianificazione delle attività e relative risorse e clienti/prospect associati ad ognuna
• Visualizzazione/ricerca tramite gantt e/o calendario delle attività pianificate
• Invio di una o più email attraverso la selezione di un insieme di clienti/prospect
• Selezione degli indirizzi sulla base del ruolo del destinatario
• Selezione degli indirizzi sulla base degli articoli (o della categoria merceologica degli articoli) trattati o acquistati in precedenza
• Possibilità di gestire le newsletter attraverso la trasformazione di pagine Word o Write in pagine Html
• Registrazione in automatico dell’avvenuta spedizione dell’e-mail nei contatti di ogni cliente
• Gestione in Write Open Office di un template pre-impostato
• Selezione dei clienti\prospect ai quali è rivolta la lettera
• Integrazione completa con la Gestione Documentale (SAI/DM)




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